Een engel is uit de hemel neergedaald en brengt Maria de boodschap dat zij de zoon van God ter wereld zal brengen. Ze vraagt om uitleg: hoe kan ze zwanger worden terwijl ze nooit met een man heeft verkeerd? Van de Velde verbeeldde het moment van aanvankelijk ongeloof met groot psychologisch inzicht. Vermoedelijk maakte hij dit werk voor een Amsterdamse katholieke schuilkerk.