De gevleugelde duivel beschildert een schild met voorstellingen van aardse verlangens: een zak geld, een naakte vrouw, kronen en scepters. Ondertussen wordt de jonge bewonderaar van het duivelse kunstwerk in de boeien geslagen. Dit is Heemskercks ontwerp voor een prent die zijn vriend, prentmaker Dirck Volckertsz Coornhert graveerde. Dezelfde boodschap zou later terugkeren in de Sterke mannen: bestrijd de duivel en de zonde met deugdzaam gedrag.