Le panneau illustre un passage de l'Apocalypse (12, 3-9), souvent illustré depuis le moyen âge. Au centre saint Michel, dans une armure dorée et portant une cape bleu turquoise, est perché sur un dragon à sept têtes qu'il pourfend de son épée. Bruegel a peint ce tableau alors qu'il résidait encore à Anvers et fournissait des dessins au graveur Hieronymus Cock. Sans se référer aux modèles italiens qui dominaient alors, il plonge dans la tradition, clairement archaïsante, de l'univers de Hieronymus Bosch (d'après Véronique Bücken, in 'Musée d'Art Ancien. Oeuvres choisies')