Composição nos tons preto, azul, vermelho, amarelo, verde e cinza. Linhas pretas de contorno, alguns sombreados a grafite e formas coloridas a aquarela. Representação de Nossa Senhora com Menino Jesus no colo, montada em burro, vendo-se ao fundo, à direita, concentração de pequenas construções de porta e janela. Em primeiro plano, ao centro, Nossa Senhora de frente sentada sobre o dorso do burro representado quase de perfil para a esquerda, e tendo deitado em seu colo o Menino Jesus. Acima da cabeça da Virgem, estrela de cinco pontas, centro branco e contorno em azul, com aguada de aquarela em toda a volta. Abaixo da estrela, auréola em amarelo com contorno em preto. Figura representada sem indicação de traços fisionômicos, cabeça com contorno em preto, rosto e pescoço sombreados a grafite. Grande manto azul sobre a cabeça caindo por sobre o corpo e encobrindo parte deste. Menino deitado no colo, de perfil na direção da cabeça da Virgem, com o corpo encoberto pelo manto e cabeça com sugestão de cachos louros. Burro em preto com toques de rosa e azul. No chão, três flores amarelas com duas folhas verdes à esquerda e duas à direita. Ao fundo, linha do horizonte em verde e preto, com início de elevação à esquerda, e conjunto de casas de porta e janela à direita parecendo estar sobre pequena colina.