Composição nos tons preto, branco e azul. Predomínio de linhas de contorno. Esboço de três mulatos dançando frevo, espalhados pela área da composição. Na metade inferior esquerda, figura de frente, esboçada, com braços levantados e pernas afastadas e flexionadas. Na metade superior esquerda, homem de costas, ligeiramente voltado para a esquerda, braço esquerdo esticado e o direito levantado. Pernas afastadas e sugestão de camisa de listras na horizontal. Na metade superior direita, homem de frente, usando terno claro e sapatos escuros, com a cabeça voltada para a direita braços dobrados na altura do peito e pernas afastadas e flexionadas. Pequena garatuja à direita.