Nel dipinto è raffigurato uno dei più celebri episodi dell’Odissea. In primo piano i compagni di Ulisse, dopo aver bevuto dalla brocca avvelenata, si stanno trasformando in maiali, mentre il dio Mercurio, con l’elmo alato e il caduceo, interviene a sottrarre Ulisse dallo sguardo soggiogante di Circe. La linea serpentina che anima la composizione e i colori tenui si riallacciano ancora all’estetica rococò.